Clientes - Painel Detalhes

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Last updated: 07, jan. 2019 by JULIANA FONSECA (Unlicensed)
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Na aba Detalhes o usuário poderá manipular todas as informações pertinentes ao cliente selecionado. Vejamos maiores informações através do help .

  • Dados Gerais: são preenchidas informações pessoais do cliente.
    Padrão para Vendas: Os dados cadastrados neste painel, serão sugeridos pelo sistema no momento da inclusão de um pedido de venda. São informações referentes a tabela de preço utilizada pelo cliente, condições de pagamento, tipo de cobrança entre outras. Normalmente, somente o setor de cadastro pode alterá-los.
  • Preços (Clientes): Controle de geração de novas tabelas de preços que poderão ser únicas para cada cliente, além da facilidade de se editar os preços a partir da tela de clientes.
  • Outros Endereços: São os endereços alternativos da entidade.
  • Observações: Campos livres para preenchimento pelo vendedor (normalmente, outros telefones, observações sobre perfil da entidade, etc - elas aparecem na tela principal de navegação). Neste painel há informações que precisam ser preenchidas referentes ao DPMP.
  • Cadastro Detalhado (Clientes): Cadastro detalhado da entidade. Detalhamento do posto revendedor, grupo econômico ao qual esta entidade pertence, se a entidade pode ser uma entidade faturada ou compradora e dados sobre os sócios.
  • Patrimônio-Referências: Dados sobre o patrimônio dos sócios, referências comerciais e dados do balanço contábil da entidade.
  • Referências Bancárias (Clientes): Dados colhidos junto aos bancos ao qual a entidade trabalha.
  • Controle Documentos (Clientes): Controle dos documentos que a empresa possui sobre a entidade (com data de vencimento para controle sobre a validação destes documentos).
  • Controle Cor Produtos (Clientes): Cadastro de produtos e seus respectivos corantes que o cliente utiliza para controlar a cor do produto.
  • Rotas (Clientes): Neste painel será cadastrada a rota principal para acesso a localização do cliente. Essa rota poderá ser usada em outros processos do sistema.
  • Contas Auxiliares: Permite que sejam informadas contas contábeis auxiliares, que devem ser definidas por produtos e empresas, separadas para notas de entrada e de saída.
  • Venda Produto (Clientes): Permite que sejam definidos os produtos permitidos para compra por parte deste cliente.
  • Rede Própria (Clientes): cadastro de contrato com posto de rede da distribuidora, onde deverão ser informados os volumes e valores de custo e que serão comparados mensalmente com os realizados.
  • De/Para (Clientes): Nesta tela são definidos os De/Para para algumas tabelas do sistema, para que seja possível trabalhar com importação de dados, como por exemplo, importação de XML.